Форекс аналитика

Курс евро к доллару

Курс единой валюты на вчерашний день начал укрепляться, дойдя до показателя в 1.0980. На фоне низких показателей экономики как в ЕС, так и в Соединенных Штатах, котировки находятся на слабом уровне. С момента достижения минимального показателя последних двух лет, курс начинает восстановление с отметкой 1.1000.

прошлый месяц показал низкие данные деловой активности немецкого сектора услуг, и всей Европы. До этого были опубликованы низкие показатели производства. Из-за этого котировки не пошатнулись, так как послабление экономики уже наблюдается некоторое время и успело оказать свое влияние на валюту. Заниженные показатели потребительских цен и низкий уровень продаж в розницу не стали причиной низких котировок. Что сыграло свою роль в сторону укрепления, так это падение американской деловой активности.

Компания UOB Research прогнозирует сохранение текущих котировок на ближайшее время. Для евро к доллару ожидается боковой диапазон на рынке. Также аналитики не планируют снижение единой валюты, период понижения отходит в прошлое, о чем говорит текущий показатель 1.0960.

Ситуация напоминает начальный период консолидации, оставляя за собой рамки в 1.0890 – 1.1075. Прогноз на будущее предусматривает постепенное падение евро, аналитики советуют реализовывать евро к доллару, следуя местным максимальным показателям.

Наш прогноз для пары евро/доллар: укрепление до показателей 1.1000, 1.1020, 1.1050.

Курс фунта к доллару

Британская валюта по отношению к доллару к началу недели поднялись до 1.2360. Недавний спад деловой активности сферы услуг спровоцировал падение доллара США подъем котировок. Что до фунта, тут ситуация стабильно низкая: пока есть неразрешенный исход Brexit, мала вероятность изменения тенденции.

Стало известно решение Евросоюза по поводу идей британского премьера: представители ЕС не согласны принять вариант, потому как – это не подходящий исход разногласий. Предложение Джонсона кажется для европейцев недостаточно хорошим, чтобы закрыть все конфликты по поводу ирландской границы и успешно заключить сделку. К примеру, европарламентарии утверждают, что вариант Британии не подходит к идее компромисса по бэкстопу.

Британские данные по деловой активности упали в прошлом месяце до практически рекордно низкого показателя за этот год в 49.5. Экономика Королевства претерпевает застой в связи с конфликтами на почве Брэкзита. Например, сентябрь показал низкий уровень ВВП. Аналитики утверждают, что при получении нового срока по Брэкзиту, экономический уровень начнет стремительно падать.

Наш пятничный прогноз: падение курса до показателей 1.2340, 1.2320, 1.2300.

Цена на золото

Цена на золото поднялось до показателя 1508 долларов за унцию за вчерашний день. Низкие показатели американской экономики спровоцировали укрепление котировок до уровня 1460 долларов.

Торговая ситуация улучшается из-за низких показателей роста и упадком фондового рынка. К примеру, трейдеры активизировались в сторону биржи SPDR Gold Trust на 0.32%, что составляет 924 тонны.

Падение на рынке труда в связи с сокращением рабочих мест, а также упадок эффективности производства до самого низкого показателя за 10 лет сказался на усиленном интересе к золоту.
Аналитики ожидают последних показателей от американского рынка труда. Если рабочие места упадут в объеме, котировки золота укрепятся до 1530 долларов за унцию.
Говорят, что цена на спотовое золото может увеличиться до границ в 1515 – 1525 долларов за унцию, и в дальнейшем упасть до 1500 долларов. Это крайняя нижняя точка, которую прогнозируют.

Наш прогноз по цене на золото: укрепление до показателей 1510, 1512, 1515 долларов за тройскую унцию.

Цена на нефть

Вчера нефть упала в цене до показателя 52.20 долларов за баррель. Падение экономики США спровоцировало спад всего рынка до августовского минимума. Макроэкономические мировые данные падают, и это вызывает спад интересов на сырье и снижение цен.

Вчерашнее заявление валютного фонда о том, что падение общеэкономического уровня может привести к резкому ухудшению, вызвало опасения общественности. То есть, если ситуация не начнет тенденцию к укреплению, это приведет к затяжному кризису. ВТО опубликовала прогноз для торгового сектора на текущий год, в котором говорит о его росте на 1.2%, в сравнении с предыдущими 2.6% полгода назад.Мировой спад происходит на фоне низких производственных показателей в Штатах, торговой рецессии и продажи авторынка. Доверие резидентов стремительно упало. Международное агентство энергетики анонсировало новые исследования по поводу спроса на нефть. Сейчас показатели прогноза говорят о цифре 1.1 млн баррелей в сутки.

Резкий подъем добычи сырья среди американцев на 3.1 млн баррелей сыграл на понижение цены. Марка WTI достигла низших показателей, чем те, которые были до нападения на Саудовскую Аравию. Марка Brent упала до 60 долларов за баррель. Ситуация в Аравии восстанавливается, и на рынок нефти продолжают влиять лишь негативные показатели экономики.

Наш прогноз для нефти WTI: укрепление до показателей 52.40, 52.60, 53.00 долларов за баррель.

Криптовалюта

После резкого обвала, криптовалюта к вчерашнему дню опять вернулась к низким показателям. Bitcoin упал до 8180 долларов. Ethereum опустился до 173 долларов, в то время как XRP достиг 24.60 центов. Общий капитал достигает 217 млрд долларов.

Владельцы компании Telegram Open Network анонсируют выход платформы до конца месяца. Платформа будет работать на основе Proof-of-Stake, что говорит о высшей производительности и качестве. Разработчики заявляют, что система также поддерживается валютой Ethereum. Напомним, что тестирование началось в начале прошлого месяца, а главная часть ожидается к концу этого. В противном случае, вкладчики TON получат свои деньги обратно.

Биржа Швейцарии SIX анонсирует новую платформу, которая будет состоять из Bitcoin на 90% и Ethereum с долей 10%. Биржевой товар поддерживает физические активы, и это значит, что каждый элемент ETP покроется цифровой валютой. Банковский гарант новой валюты – Bitcoin Suisse Valut. Рынок уже принял ETP на базе главных цифровых валют, а также товары с применением Ethereum, Bitcoin, XRP.

Наш прогноз для криптовалюты: упадок Bitcoin до показателей в 8150, 8100, 8000 долларов, падение Ethereum до уровней 170, 168, 165 долларов. XRP окажется у отметок 24.40, 24.00, 23.50 центов.

Новости

Опубликуют австралийский индекс розничных продаж.

США подготовит информацию о трудовом рынке, а также индекс NFP по новым рабочим местам, показатели по безработным и средней зарплате. Ожидается представления главы бостонского ФРБ Эрика Розенгрена и председателя ФРБ Джерома Пауэлла. Готовится публикация канадского индекса Ivey по деловой активности и показатели по экспорту и импорту, а также совокупный баланс на рынке. Американская Baker Hughes презентует объемы буровых установок в производстве.

Курс евро к доллару

Котировки евро к доллару укрепляются, вчера их уровень достиг 1.0960. Что до ситуации с долларом, на него влияют низкие результаты в экономических секторах: данные по занятости населения, падение активности американского производства к десятилетнему минимуму.  

ADP публикует информацию о том, что за прошлый месяц появилось 135 000 рабочих мест, в то время как ожидания были велики. Это неутешительные результаты, так как трудовая сфера в США всегда была с сильными показателями, которые в трудные периоды укрепляли всю экономику. Опубликованный в начале недели показатель деловой активности производства спровоцировал также низкие показатели ВВП от аналитиков на будущее. Morgan Stanley снизил прогноз до отметки 1.6%, а консенсус-прогноз дает более обнадеживающие данные: 1.75%. Именно на этих данных основываются свежие котировки.

Сегодня курс поднялся до наивысшей точки за неделю, при этом, аналитики еще не рискуют предполагать изменение тенденции. Например, специалисты из Credit Suisse говорят о нейтральных показателях котировок в пределах 1.0900 – 1.0980. Если один из пределов достигнет критичной точки, можно говорить об изменении ценового направления.

Наш прогноз для курса евро к доллару: укрепление до показателей 1.0980, 1.1000, 1.1025.

Курс фунта к доллару

С понедельника котировки британской валюты укрепились до показателя 1.2300. Пока курс колеблется в узких границах, после итога Брекзита возможны изменения.

Глава правительства Британии высказал свои варианты разрешения вопроса с пределами Ирландии стороне ЕС. Джонсон предлагает  долгосрочный выход из таможенного союза североирландского региона и создание там беспошлинной зоны, которая будет распространяться на все продукты и продлится долгий период. В сообщении для представителя Евросоюза Жан-Клода Юнкера Борис Джонсон упомянул, что британское правительство считает такое решение компромиссным для обеих сторон. И настоял на том, что, в случае отказа от его предложения, Королевство выйдет из Еврозоны в конце месяца без принятого соглашения. Ирландский премьер высказался о том, что данная версия не совсем следует принципам, к которым идет бэкстоп. Представители ЕС, в свою очередь, внимательно рассматривают предложения британской стороны.

Котировки для фунта к доллару достигли 1.2330, безрезультатно стараясь пробить показатель. Если ЕС примет версию Brexit от премьера, котировки преодолеют данный уровень. Хотя, сейчас аналитики склонны давать прогнозы на упадок до 1.2000.

Наш прогноз для британской валюты к доллару: падение до показателей 1.2280, 1.2250, 1.2230.

Цена на золото

Цены на золото укрепляется со времени упадка до самых низких показателей с августа. Вчера котировки достигли 1499 долларов за унцию, с тенденцией укрепления.

Рынок идет на спад в связи с неутешительными данными американской экономики. Негативные сведения о деловой активности производства и трудовой сферы рискуют опустить ставки от ФРБ.

Если ставки все-таки упадут, цены на золото прогнозируют в диапазоне 1430 – 1440 долларов за унцию. Несмотря на плачевные экономические данные, в Вашингтоне продолжают представлять обратные сведения. Но снижения по всем показателям грозит достичь и рекордной цены на золото в 1550 долларов до конца года. Чтобы опустить уровень, следует ждать какого-то политического эксцесса или же падение фондовых рынков, что не так уж маловероятно.

Золото сейчас зависит от показателей по трудовому рынку США. При более низких данных, ФРБ пробьет ставки. Так как, ранее Федеральный Резерв только и надеялся на сферу занятости. Также низкие показатели NFP негативно влияют на американскую валюту, и это может повлиять на повышение котировок до отметки в 1530.

Наш прогноз для цены на золото: укрепление до показателей 1502, 1505, 1508 долларов за тройскую унцию.

Цена на нефть

Цены на нефть падают до самой низкой отметки с августа, придя к уровню 52.40 долларов за баррель. Такие низкие котировки – следствие укрепления американской добычи нефти с тех пор, как саудовцы возобновили экспорт.
Управление энергетической информацией заявляет, что нефтяные залежи в Штатах поднялись на 3.1 млн баррелей, что составляет 0.7%. Это в два раза больше, чем прогнозировалось. По суточным показателям американцы добывают 12.4 млн баррелей, что на 100 тысяч баррелей меньше, чем на прошлой неделе. 

На рынке нефтяное сырье упало, по сравнению с показателями, которые были до нападений на Саудовскую Аравию. После атак суточное добывание снизилось на 5.7 млн баррелей, но это не поспособствовало закреплению цены на долгий период. Пока что, говорить о подъеме рано – слишком много отрицательных событий, которые влияют на рынок.

Низкие показатели производства негативно отразились в торговом секторе. Рыночные игроки опасаются того, что сведения о деловой активности двух промышленных гигантов – Америки и КНР – упали. Аналитики слабо верят в позитивный итог совещаний представителей двух сторон.

Наш прогноз для марки WTI: небольшое укрепление до показателей 52.50, 52.75, 53.00 долларов за баррель.

Криптовалюта

Недавний обвал цифровой валюты негативно повлиял на волатильность всего рынка. Показатели такие: Bitcoin достиг показателей в 8250 долларов, Ethereum укрепляется до 178 долларов, а XRP усилился до 25.00 центов. Цельный рыночный капитал достиг 220 млрд долларов.

Появилось много информации, которая вызвала опасения среди трейдеров. К примеру, платформа Libra вызывает вопросы у тех, кто собирается поддерживать стартап. К примеру, Mastercard, Visa и ряд других компаний говорят о том, что представители Facebook недостаточно серьезно оценивают влияние валютных институций. Участники проекта стали задумываться о том, как их поддержка повлияет на реакцию регуляторов об их бизнесе. Крупные компании, которые заявляли о своем позитивном настрое по поводу Libra, хотят изменить позицию и в дальнейшем не высказываться открыто, ведь это может иметь свои плоды для их деятельности.

Биржа Чикаго заявляет об отмене своего участия в торгах по постановочным фьючерсам. Платформа для торгов совершает операции по Bitcoin-фьючерсов в фиате, к опционам они собираются использовать тот же принцип. Глава компании заявляет, что не собирается действовать, как Bakkt – ближайший их оппонент на рынке.

Наш прогноз для криптовалютного рынка: Bitcoin увеличит показатели до 8300, 8350, 8400 долларов. Ethereum поднимется на 180, 182, 185 доллара. XRP продолжит укрепление до 25.50, 26.00, 27.00 центов.

Новости

AiG из Австралии готовят данные об активности сектора услуг. Также от Commonwealth Bank выйдет PMI в сфере услуг, показатели по поставкам продукции, а также совокупный баланс рынка. Следует ожидать японские показатели по вложениям в ценные бумаги (как внутри страны, так и от заграничных вкладчиков). ANZ из Новой Зеландии представит индекс цен на товары. Якитоси Фуно из Японского банка готовит доклад. 

Крупные страны Евросоюза и Россия опубликуют данные из сектора услуг, а именно по деловой активности. Также ЕС готовит показатели по продажам в розницу и данные от производителей по ценам. Готовится отчет от представителя Британского Банка Сильваны Тенрейро. 

Американская сторона собирается обнародовать данные от безработных по прошениям пособия, показатели от ISM по деловой активности, а также сведения из сферы производства. Ожидается публикация свежих данных по добыче американской нефти от Управления энергетической информацией. Член правления ФРС Ричард Кларида предстанет с речью.

Курс евро к доллару

Котировки евро к доллару возобновляются после рекордных минимумов за последние два года, и достигают 1.0930. Схема формирования курса уже установилась на этот год: сначала валюта достигает минимума, затем слегка укрепляется, чтобы достичь новой низкой отметки.
Новая низкая отметка достигла 1.0880, а затем укрепилась до 1.0900. Инфляция немного прекращает стремление вверх на 0.9%, этот показатель ниже, чем прогнозы от Центробанка в 2%. Соотношение таких низких показателей на пару евро/доллар мизерно, но также может иметь долгосрочное влияние на медленное развитие цен потребителей.
Единая валюта укрепилась благодаря хорошим данным деловой активности в производстве по Европе и, в частности, Германии. Прошлый месяц ознаменовался сильными показателями. Но общий фон экономической ситуации в ЕС все еще нестабилен: немецкая сторона готовится к техническому упаду, а Центробанк собирается послабить монетарную политику. На курс евро также прямо влияют ситуация с Brexit, и новые импортные цены от Америки на авторынок Европы.

Изменения в котировках планируются незначительные. Ожидаются отметки в 1.0960 с дальнейшими параметрами в 1.1030, 1.1100. Ближайшее падение сохранится до уровня 1.0800.

Прогноз от нас для евро к доллару такой: укрепление до отметок 1.0950, 1.0970, 1.1000.

Курс фунта к доллару

Пара фунт/доллар остается практически на прежнем уровне, достигнув котировок 1.2300, предыдущий уровень достиг 1.2210.

Британская деловая активность неожиданно укрепилась: индекс достиг 48.3. Такие показатели позитивно влияют и на британскую валюту, хотя ситуация с выходом из ЕС все еще держит в напряжении. Стороны ожидают даты 31 октября, ведь именно тогда должна решиться судьба Британии в составе ЕС. Сложный выход может повлечь за собой повышенную волатильность в торговом секторе. Barclays прогнозирует падение в пределах 1.100 – 1.1500. Пока не ясно, ждет ли страну такая ситуация, или же Брекзит решиться более мягко.
Глава правительства Британии готовит версии по решению Брекзита, которые покажет представителям ЕС. Борис Джонсон выдвинул вариант о том, чтобы в Ирландии организовать зону экономики, где можно неограниченно осуществлять куплю-продажу розничных товаров и продуктов сельского хозяйства. При этом, необходимо разработать правила ведения таможни для других товаров, которые будут проходить на ирландской черте с Северной Ирландией. Ожидается реакция представителей Европы, аналитики прогнозируют повышенную рыночную волатильность.
В том случае, если Европа не примет предложение Джонсона, в силу вступит сентябрьский закон. И тогда премьеру необходимо говорить о новом сроке для Брекзита до 19 октября.

Прогноз от нас для фунта к доллару: подъем до 1.2310, 1.2330, 1.2360.

Цена на золото

По вчерашним показателям, золото укрепилось до 1480 долларов за унцию. Цена на золото достигло минимального показателя с августа до 1460 долларов. Котировки начинают подниматься.

Американский индекс ISM для производства спровоцировал поворот рынка. Показатель достиг десятилетнего минимума, остановившись на отметке 47.8. ФРБ может опустить проценты, вызвав падение сектора промышленности. Прогнозируют спад рынка до конца года в половину, а также нестабильную ситуацию в производственном секторе и на рынке трудоустройства, падение инфляции.
Чарльз Эванс – чикагский управляющий Федерального Резерва – говорит об уровне инфляции в 2%, учитывая настоящие ставки. В этом году, США снизила ставки в два раза и сделала переоценку кредитного сектора. Политическая ситуация в мире, а именно торговый конфликт с КНР и спад денежных расходов вызывает экономическое падение. Глава ФРБ заявляет о том, что падение ставок не сыграет на руку экономической ситуации, но ее подъем достигает 1.75%.
Есть вероятность, что золото поднимется на 1550 долларов. Это произойдет, когда влияние президента США подействует и на падение ставок ФРС.

Наш прогноз для цены на золото: укрепление до 1482, 1485, 1490 долларов за унцию.

Цена на нефть

Вчера нефть упала до показателя 53.90 долларов за баррель. Котировки опустились до минимального показателя августа с тех пор, как саудовцы подверглись нападениям на запасы сырья.

Нефтяные запасы упали до уровня 7.5%, это наибольший спад за весь год. Котировки падают в связи с торговой войной КНР и Америки. Reuters сообщают, что цены на сырье зафиксируются до конца года, благодаря ситуации в политике отрицательный прогноз маловероятен.
До конца года Эквадор собирается покинуть ОПЕК в связи со сложной финансовой ситуацией и необходимостью уменьшить расходы и укрепить доходы. Количество сырья в Эквадоре достигает 8.3 млрд баррелей, а суточная добыча – 0.5 млн баррелей.
Поговаривают, что скоро может возникнуть компания-регулятор нефтяной добычи по типу ОПЕК. Создателями называют саудовцев и россиян. В связи с этим, есть мысли о том, что эквадорцы просто ищут другие возможности вместо ОПЕК.
Наш прогноз для цены на нефть: укрепление WTI до показателей 54.00, 54.25, 54.50 долларов за баррель.

Криптовалюта

Рост Биткоина достиг показателя 8330 долларов, а Эфириум добрался до падения на 176 долларов. XRP укрепился до 25.00 центов. Совокупный капитал рынка оценивается в 221 млрд долларов.
Binance Research высказывают предположение, что падение Биткоина произошла по причине неудачных фьючерсных операций на рынке Bakkt. Открытие прошло безуспешно, хотя ожидали лучших показателей. Главная цифровая валюта упала до 8000 долларов, но после этого стала укрепляться. Новый рынок Bakkt может стать толчком для позитивного восприятия криптовалюты в целом в более поздних периодах.
Швейцарские фондовые рынки запускают проект, который поможет создавать и вести операции по токенизации активов. Проект будет называться SDX и к 2020 году ожидается запуск акций на токенизацию. Компания ждет инвесторов, и это напрямую соотносится с датой запуска. У SDX есть свой блокчейн, и это поможет совершать действия на торговых биржах. Что до стран-приверженцев цифровой валюты, здесь лидирует Швейцария. С неким скептицизмом к рынку относятся немцы и французы.

Наш прогноз для криптовалюты: укрепление Bitcoin до 8400, 8450, 8500 долларов. Ethereum поднимется до 178, 180, 185 долларов. XRP вырастет до 25.30, 25.60, 26.00 центов.

Новости

Японцы готовятся представить свежий индекс потребительского доверия. 

Швейцарская сторона опубликует индекс цен потребителя. Англия отчитается о деловой активности для сферы строительного бизнеса.

Также ожидается выпуск индекса ADP, который расскажет о занятом населении для частного бизнеса в США, а также ISMовский показатель деловых условий в Нью-Йорке. Планируется презентация отчетов членов правления Федерального Резерва в Чикаго и Нью-Йорке, а именно от Чарльза Єванса и Джона Уильямса.

Курс евро к доллару

Вчера котировки евро к доллару приблизились до новых минимальных показателей: 1.0884. Во второй половине дня курс немного укрепился до 1.0900. Благодаря нестабильной европейской экономике, валюта продолжает находиться под угрозой.
Немецкая экономика также снижается: недавние исследования показали низкий индекс цен для потребителя, он упал до трехлетнего минимума на 1.2%. Инфляция падает, а вместе с ней – и остальные показатели. Индекс продаж в розницу в Германии упал до 3.2%. Динамика единой валюты не радужная, на фоне слабой экономики и инфляции ожидать укрепления ближайшее время не стоит.
Центробанк ЕС запустил программу о реализации ценных бумаг. Ожидается, что этот шаг поднимет ликвидность, правда, произойдет это далеко не в ближайший период. Председатель банка Марио Драги вчера заявил о том, что необходимо привлечь влияние бюджета страны для того, чтобы процессы стимулирования валюты заработали быстрее.
Текущие стремления курса евро к доллару – достижение 1.0870. Выше 1.0900 котировки не поднялись, максимально достигнутый уровень валюты: 1.0884. Есть опасения, что произойдет краткая консолидация валют, укрепление котировок возможно при достижении уровня 1.0950.
Наш прогноз для курса евро к доллару: укрепление до уровней 1.0920, 1.0940, 1.0970.

Курс фунта к доллару

После недавнего обвала, курс фунта к доллару набирает новые обороты, достигнув 1.2300. Как известно, замедление в принятии решения по поводу Brexit и критическая политическая ситуация в целом прямо влияют на валюту.

На премьера Бориса Джонсона активно оказывает влияние оппозиция: они требуют у Джонсона просить о новой дате соглашения.  Предстоящее манчестерское заседание Консервативной партии может произойти под управлением противников Брекзита. Это повлечет за собой срыв всего съезда. Оппозиционные силы поговаривают о том, чтобы объявить импичмент премьер-министру. Одна из возможных причин для заявления – недавний приговор Джонсону по поводу незаконного объявления перерыва в деятельности парламентариев. Пока что, премьеру, также как и прошлой главе парламента Терезе Мэй, не удалось достичь соглашения с ЕС. Ситуация накаляется, и становится непонятно, удастся ли вообще договориться по Brexit.
Количество материальных инвестиций в Объединенном Королевстве скатывается вниз, хотя и не так сильно, как этого ожидали аналитики. Снижения показателей во многих секторах говорят только о том, что экономика Великобритании в сложной ситуации. ВВП упало на 0.2%, и продолжить опускаться, пока не будет ясно решение по Брекзиту.
Наш прогноз для пары фунт/доллар: упадок до показателей 1.2280, 1.2260, 1.2230. 

Цена на золото

С понедельника золото упало до показателя в 1473 долларов за тройскую унцию. Такая ситуация снижения наблюдается вот уже две недели. Причины падения ниже уровня 1485 долларов в политической ситуации: саудовцы восстанавливаются после нападений, торговый конфликт КНР и Америки постепенно выходит на уровень соглашения между странами.
Информация о том, американский фондовый рынок хочет избавиться от участников из КНР, прошла незамеченной: биржи США и Китая никак не комментировали новость. А в Вашингтоне заявляют, что такое решение в ближайшее время не будет введено. Ход переговоров идет в максимально дружелюбном расположении обеих стран.
На прошлой неделе глава Федерального Резерва Филадельфии Патрик Харкер высказал несогласия с падением ставок. Аналитики посчитали, что ФРБ США до конца текущего года может снизить ставки еще на 50%. Если это все-таки произойдет, золото окажется под давлением.
Золото закрепило свои позиции на долгий срок, но неразрешенная ситуация с рынками КНР и США может влиять на цены краткосрочно. Есть вероятность снижения котировок, текущие показатели достигают 1500 долларов.
Наш прогноз для цены золота: укрепление до показателей 1475, 1478, 1480 долларов за унцию.

Цена на нефть

Цена на нефть падает, вчера показатели достигли 54.20 долларов за баррель. Марка WTI теряет в цене из-за ситуации в Саудовской Аравии. Саудовцы заявляют о послаблении боевых действий в Йеменском государстве. Есть мнение, что американцы уменьшат влияние на иранцев с помощью санкций.
Нефтяные резервы в Америке растут. Об этом заявляет Управление энергетической информацией страны. И.о. Международного агентства энергетики заявляет о падении спроса на сырье по причине нестабильной экономики. Даже если торговый конфликт между странами-гигантами решится в скором времени, не стоит так быстро ожидать укрепления мирового рынка.
Reuters опубликовала сведения о том, что промыслы нефти ОПЕК снизились до минимального показателя за 10 лет, достигнув 29 млн баррелей за сутки. На Ближнем Востоке уровень добывания снизился в рекордные показатели после нападений на объекты. От американских санкций также страдает венесуэльский экспорт сырья. А вот Нигерия наоборот подняла уровень производительности, заняв одну из лидирующих позиций. Совокупный объем нефти ОПЕК за этот месяц достиг 28.9 млн баррелей за сутки. Страны ОПЕК уменьшили добычи до 218%, в то время как в прошлом месяце добыча достигла 131%.

Наш прогноз для цены на нефть: упадок до показателей 54.00, 53.75, 53.50 долларов за баррель.

Криптовалюта

К началу новой недели криптовалютный рынок начинает укрепляться после недавнего обвала. Bitcoin поднялся до показателя 8200 долларов. Ethereum достиг уровня в 177 долларов,  XRP, в свою очередь, вырос до 25.30 центов. Совместный капитал рынка достиг 219 млрд долларов.

Несмотря на начало укрепления, есть возможности вернутся к низким показателям. Главная цифровая валюта снизилась на 27% за третий квартал, уровень достигает 7500 долларов. Это самый низкий показатель за пять лет. Удивляет и то, что, в то время как котировки падают, хешрейт поднимается. Хотя, эти два фактора сопоставлены цене.

Новая норма российского законодательства постановляет Гражданский кодекс внести изменения в цифровое право и правила применения смарт-контактов. Новый закон был принят в марте этого года и говорит о том, что цифровые регулируются наравне с остальными гражданскими правами, закрепляясь в графе имущественных прав. Эмиссии для цифрового мира скоро закрепят в букве закона про цифровые финансовые активы. Смарт-контакты, по новому закону, получат юридическую силу.

Наш прогноз для криптовалюты: Bitcoin поднимется до 8250, 8300, 8400 долларов, Ethereum укрепится до уровней 180, 182, 185 долларов. Показатели XRP следующие: 25.50, 25.80, 26.00 центов.

Новости

Австралия готова представить индекс активности производства от AIG, а также выйдет PMI по сфере обработки и показатели строительных соглашений. ФРБ Австралии в ходе заседания примет решение о процентных ставках, представив протокол встречи. Филип Лоу – председатель банка – предстанет перед общественностью. Япония готовится отчитаться по безработице, уровне деловой активности в большом бизнесе и аналогичный индекс от Tankan.
Британцы презентуют индекс ценовой политики в недвижимости от Nationwide. Швейцарцы расскажут о ситуации на рынке розницы. Ряд стран Европы опубликует производственные показатели деловой активности и свежую информацию о потребительских ценах. Канада посчитала показатели рост экономики, а также PMI деловой активности в производстве. 

Американский Redbook представит презентацию по розничным продажам, ISM деловой активности в производстве и уровня инфляции.
Члены ФРС Ричард Кларида, Мишель Боумэн и Джеймс Буллард готовят отчеты. Еще один отчет следует ожидать от Нефтяного института США: они предоставят информацию о количестве нефтедобычи за предыдущую неделю.

MaxiMarkets подготовил свежую экономическую статистику на текущую неделю с 30.09 по 4.10. Представляем подробный анализ предстоящих событий пользователям Finversia.ru

Понедельник

Япония представляет анализ о производстве в части производства, и реализации в розницу. Специалисты из японского Банка готовы спрогнозировать экономическим ситуацию. Новозеландский нацбанк расскажет о результатах работы, а Резервный банк, в свою очередь, расскажет про индекс делового оптимизма. КНР готовится показать данные о деловой активности в производстве. Рынок услуг готов отчитаться о деловой активности, PMI Caixin расскажет о промышленности.

Немцы покажут данные по поводу продаж в розницу, количестве безработных и ценовая политика рынка потребителей. Швейцария готовит индекс индикаторов опережения KOF. Объединенное Королевство будет говорить об общем росте экономики за второй квартал, о кредитировании со стороны потребителей и количестве инвестиций материального характера. ЕС отчитается о безработице.

С канадской промышленности ожидается данные о ценовой политике. США представит чикагский индекс PMI, сведения о деловой активности среди промышленников ФРБ Далласа.

Вторник

Австралийское государство представит общественности индекс настроений производства от AIG, а также индекс PMI для сектора обработки и сведения о разрешениях в строительной сфере. ФРБ страны в ходе совета выдвинет свой вердикт по процентным показателям и отчет по результатам совещания. Также представитель Банка предстанет с докладом.

Япония представит данные о безработных, прогнозированные данные о деловых объемах промышленных гигантов, а также компания Tankan готовит свой индекс деловой активности в сфере услуг.

Британский Nationwide представит ценовой уровень для рынка недвижимости, Швейцария готовит данные про количество торгов в розницу. В крупных городах ЕС – Германии, Франции, Британии, Швеции, Италии и Испании – представят данные о деловой активности сектора производства. Плюс к этому, готовятся примерные показатели цен для потребителей этого месяца.

Канада представит информацию об уровне экономики и индекс PMI о деловой активности для производства по состоянию на этот месяц. Штаты опубликуют индекс продаж для розницы от Redbook, и ISM-овские индексы деловой активности производства и разгона уровня инфляции. Федеральные сотрудники резервной системы Мишель Бумэн, Джеймс Буллард и Ричард Кларида готовят доклады. Институт нефти Штатов отчитается о сбережениях по нефтяному сырью.

Среда

Японцы готовят отчет по индексу настроений потребителей. Швейцария, в свою очередь, представит индекс потребительских цен. Британская строительная сфера отчитается об информации по деловой активности.

Американский ADP презентует предварительные данные по поводу процента занятости частного сектора, ISM Нью-Йорка опубликует индекс деловых условий. Представитель нью-йоркского федерального банка Джон Уильямс и Чарльз Эванс из банка Чикаго готовятся выступить с докладами.

Четверг

Австралийская компания AiG готовит данные о ситуации в секторе услуг. Commonwealth Bank готовит данные о PMI сферы услуг, информация о текущем экспорте, импорте и балансе рынка. Япония проанализирует информацию об объемах вложений в ценные бумаги, как от национальных, так и от иностранных участников рынка. ANZ Новой Зеландии отрапортирует о товарных ценах. Сотрудник японского Центробанка Якитоси Фуно готовится к презентации данных.

Данные о деловой активности сектора услуг следует ожидать от ЕС, Германии, Франции, Британии, Италии, Испании и России. В довершение к этому, европейцы обнародуют информацию об индексе производительных цен и продажах в розницу. Под конец дня ожидается отчет представителя ФРБ Британии Сильваны Тенрейро.

Американцы проинформируют о количестве первых и повторных прошений от безработных о выдаче пособия, а также ISM представят индекс деловой активности сферы услуг и отчет о заказах для производства. Информация о резервах американской нефти выйдет от Управления энергетической информацией. сотрудник Федеральной резервной системы Ричард Кларида готовится предстать с докладом.

Пятница

Австралия поделится информацией о продажах в розницу.

Штаты представят сентябрьский отчет по рынку труда, ситуации с безработными, сумме средней зарплаты, а также об организации новых рабочих мест. Уполномоченный Федерального резервного банка Эрик Розенгрен отчитается о работе, также следует ожидать выступления президента ФР Джерома Пауэлла. Канаде отчитается об импорте и экспорте, балансе рынка и индексе деловой активности от Ivey. Американский Baker Hughes расскажет о данным по буровым установкам.

Золото

Золото снизилось в цене в конце прошлой неделе к 1497 USD. При этом еще в среду курс держался на уровне локального максимума в 1535 USD. В пятницу котировки упали к сильной поддержке 1485 USD, но затем частично восстановились.

Американский доллар находился рядом с максимумами за несколько недель относительно большинства ключевых валют рынка. На этом фоне акции азиатских компании падали вторую неделю к ряду.

Индекс USD показал в среду рекордный за три месяца прирост. Этому способствовало заявление президента США о возможном заключении сделки с КНР. Ричард Кларид, являющийся вице-президентом Федрезерва, сообщил в четверг, что инфляция держится на целевом уровне в 2%. Он также заявил, что не считает целесообразным еще больше снижать ставки. Американская экономика показывает результаты лучшие, чем у большинства стран. При этом уровень инфляции держится на целевом уровне.

Аналитики из UBS предполагают, что золото продолжит расти в ближайшем будущем. Этому способствует несколько факторов. В Индии сезон муссонов принес много осадков. Это приведет к лучшим результатам сельскохозяйственного сектора. Таким образом страна начнет совершать больше покупок физического золота. В КНР фьючерсные контракты поднялись до рекордных максимумов на Шанхайской бирже. В конце весны 2019 года в китайских золотых ETF происходил рост, что подтверждает высокий спрос инвесторов.

Физический спрос в Индии и Китае был низким вследствии высоких цен в национальных валютах. Увеличение импортных пошлин в Индии в июле не помогло разрешить проблему. Уровень спроса на золото в августе упал на 40% относительно прошлогоднего показателя. Однако он восстановился относительно предыдущих месяцев.

Золотой импорт в Индию по результатам августа упал на 75% относительно прошлогоднего показателя. Исследование UBS показывает, что рынок нащупал дно, и дальше спрос начнет восстанавливаться. Согласно прогнозу аналитиков, восходящий тренд по золоту продолжится. Это привлечет долгосрочных инвесторов и спекулянтов.

Снижение котировок ниже ключевого уровня в 1500 USD не подразумевает изменение тренда или формирование глубокой коррекции. Курс в очередной раз развернулся от сильной поддержки на уровне 1485 USD. Вероятнее всего золото будет торговаться в диапазоне от 1485 до 1535 USD в ближайшие несколько недель. После очередного коррекционного движения следует ожидать нового этапа роста внутри упомянутого диапазона.

Мы прогнозируем, что на следующей недели котировки золота будут двигаться к сопротивлению на отметках 1500, 1502, 1505, 1508 и 1510 USD.

Нефть

Котировки нефти марки WTI упали на прошлой недели до уровня в 56.00 USD. В пятницу они снижались к отметке 54.70 USD, и закрыли разрыв в цене, образованный в результате атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Мохаммед Баркино, руководитель ОПЕК, сообщил в четверг, что компания Saudi Aramco почти полностью восстановила свою добычу до уровня 9.8 миллионов баррелей в сутки после терактов на ее объектах. Саудовские и американские власти считают, что атаку совершил Иран. Однако эта страна полностью отвергает обвинения в терактах на нефтяных объектах.

В Пентагоне заявили, что США направят дополнительные силы и средства ПВО в ближневосточный регион из-за совершенных терактов. Отмечается, что риск полномасштабного конфликта с Ираном небольшой. Политическая напряженность не удержала нефтяные котировки от снижения к уровню двухнедельной давности.

Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства, считает, что снижение темпов роста мировой экономики может привести к пересмотру спроса на сырье в текущем и следующем году. Напомним, что прогнозы относительно спроса на нефть уже несколько раз снижали. Это происходило, в том числе из-за продолжающегося китайско-американского конфликта.

Последний раз оценку нефтяного спроса на нефть снижали в августе. Тогда МЭА уменьшила свой прогноз на 100 тысяч баррелей в сутки в текущем году до 1.1 миллиона баррелей. Реальное увеличение спроса с января по май достигло 520 тысяч баррелей в сутки. Отмечается, что это самый низкий показатель с 2008 года. Кроме того, МЭА изменило прогноз на 2020 год. Ожидания снизились на 50 тысяч баррелей в сутки, достигнув 1.3 миллиона баррелей в сутки.

Китай демонстрирует самые низкие темпы роста за последние десять лет. Это оказывает давление на нефтяной спрос. При этом низкие цены на сырье могут оказать стимулирующее действие. Даже если рынок сырья ужесточится в краткосрочном периоде, в следующем году возврат к существенному профициту окажет давление на курс нефти.

Мы прогнозируем, что на предстоящей неделе рост WTI может достигнуть следующих уровней сопротивления: 56.20, 56.50, 56.90, 57.25 и 57.20 USD.

Криптовалюты

Рынок электронных валют существенно упал на прошлой неделе. BTC потерял порядка 20% стоимости. Он снизился до уровня поддержки в 8 тысяч USD. ETH достиг отметки 168 USD, а Ripple — 0,24 USD. Итоговая капитализация крипторынка упала до 212 миллиардов USD.

В четверг BTC закрылся ниже 200-дневной скользящей средней. Это произошло впервые с апреля текущего года. Как правило, если котировки быстро разворачиваются и закрепляются выше ключевого уровня, это свидетельствует о ложном пробое, направленном на сбор стоп-приказов. Если цена закрепляется ниже 200-дневной скользящей средней, тогда падение курса может дойти до отметки в 7,2 тысячи USD. Индекс относительной силы пока расположен в зоне перепроданности. Это прямо свидетельствует о том, что вероятен откат.

Руководитель Morgan Creek Capital Management уверен, что инвесторам нужно воспользоваться снижением курса BTC для покупки. Фундаментальные показатели криптовалюты продолжают улучшаться. Он уверен, что, как и в случае с акциями Amazon, никогда не было подходящего времени для продажи BTC.

В начале недели произошел запуск торговой платформы Bakkt, которую ожидали многие участники рынка. Компания предлагает фьючерсы на BTC с физическим расчетом. Речь идет о том, что после наступления экспирации выплата осуществляется в электронной, а не фиатной валюте, как это происходило на Чикагской товарной бирже.

Начало работы платформы не привело к росту. На ней пока фиксируются довольно скромные торговые объемы. При этом Bakkt собирается сыграть важную роль в принятии цифровых валют институциональными инвесторами. Американская комиссия по биржам и ценным бумагам опять отложила решение по одобрению BTC-ETF от корпорации Wilshire Phoenix. Она совместно с нью-йоркской биржей подала заявку на запуск фонда на базе BTC еще в мае текущего года.

Недавно корпорации VanEck и SolidX отозвали аналогичные заявки на BTC-ETF, поскольку считали, что скорее всего получат отказ со стороны регулятора. В октябре американский регулятор должен ответить на еще одну заявку от Bitwise Asset Management. Стремительное снижение котировок BTC на прошлой недели может подтвердить опасения Комиссии, которая расценивает подобные ситуации, как манипуляцию. Также отмечается, что основной объем электронной валюты торгуется на нерегулируемых площадках. Это увеличивает уровень недоверия регулятора к цифровым активам.

Если основной объем криптовалют будет торговаться на регулируемых площадках, это позволит решить проблему недоверия Комиссии к ETF на основе BTC.

Мы прогнозируем на предстоящей недели восстановление курса BTC к следующим уровням сопротивления: 8050, 8100, 8200, 8250 и 8500 USD. Есть высокая вероятность роста ETH к таким значениям: 170, 172, 175, 178 и 185 USD. Ripple будет двигаться к уровням: 0.243, 0.247, 0.250, 0.253 и 0.260 USD.