Криптовалютный рынок восстанавливается: Прогноз на 18 декабря

Вчера пара фунт/доллар выросла от уровня 1.2585 к значению 1.2620. Локальным максимумом сессии стал уровень 1.2640.

Фунт восстановился от 20-месячного минимума на фоне переноса парламентского голосования по текущей версии соглашения по Brexit на середину января. Некоторые трейдеры полагают, что все чаще звучащие призывы ко второму референдуму также могут способствовать росту фунта против доллара поскольку при помощи повторного народного голосования можно сократить риск Brexit без соглашения. Тем не менее, большинство инвесторов, похоже, видят больше рисков снижения для британской валюты, так как близится март 2019 года, время фактического отделения Великобритании от ЕС. Во вторник британский Кабинет Министров намерен обсудить вариант Brexit без сделки, что может негативно сказаться на росте котировок пары.

Вчерашнее падение доллара против фунта произошло на фоне того, что президент США Дональд Трамп вновь призвал Федеральную резервную систему перед заседанием 19 декабря не повышать базовую учетную ставку, что может спровоцировать замедление экономического роста в США. Трамп считает подобное решение неверным, его аргументы против повышения – низкие темпы инфляции в США, укрепление курса доллара, рост глобальных геополитических рисков и рецессию в Китае. Но все же, большинство аналитиков едины во мнении, что в среду ставка будет изменена с текущих 2,25% на 2,5%, что будет способствовать восстановлению доллара.

Индекс уверенности от Национальной ассоциации застройщиков в США снизился в декабре на четыре пункта до отметки 56 при консенсус-прогнозе по росту на один пункт. Это стало самым низким значением с мая 2015 года и дополнительным фактором давления на доллар.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение нисходящего тренда пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2620, 1.2600 и 1.2575.

На торгах в понедельник стоимость тройской унции золота выросла с отметки 1241 до уровня 1247 долларов.

Основная причина резкого роста курса драгоценного металла состоит в обвале американских фондовых индексов. Рынок акций вчера характеризовался высоким уровнем волатильности, близким к динамике кризисного 2008 года, и пугающей трейдеров своей разнонаправленностью. S&P 500 снизился до сильного уровня поддержки 2578 долларов, любое закрепление ниже может повлечь за собой значительный откат рынка. Это будет сказываться на падении основных акций- Facebook, Google, Amazon, которые и без того находятся не в самой выигрышной позиции. Акции Facebook существенно снизились после квартального отчета с 215 до 130 долларов, и в краткосрочной перспективе коррекция не намечается. Акции Apple подешевели с 230 до 167 долларов. В падении S&P не участвуют лишь некоторые участники индекса, например, Tesla, акции которой держатся на фундаментальных новостных факторах о ее рыночных успехах. Остальные акции не могут похвастаться подобными показателями, что подталкивает инвесторов к стабильным золотым активам.

Рынок в ожидании заседания Федеральной резервной системы 19 декабря. Вероятность того, что в 2019 году будет хотя бы одно повышение ставки теперь опустилась ниже 50%, что будет ослаблять доллар и усиливать роста котировок золота. Этому способствует небольшое количество созданных рабочих мест на американском рынке труда, которое может стать аргументом для регулятора притормозить рост ставок.

Сегодня мы ожидаем разворота рынка в сторону снижения на фоне предстоящего заседания Федеральной резервной системы, уровни поддержки могут составить 1242, 1240 и 1235 долларов за тройскую унцию.

На утренней сессии в понедельник баррель нефти марки WTI торговался около уровня 51.60 долларов, но к вечеру его цена упала до отметки 49.40 долларов, что стало годовым минимумом.

Значительной поддержкой для цен на сырье на данный момент выступает увеличение спроса на нефть в Китае, который ставит все новые рекорды по объемам импорта. В октябре объем составил 9.61 миллионов баррелей в сутки, что стало наивысшим показателем для нефтеперерабатывающей отрасли, а в ноябре достиг уровня 10.43 миллионов баррелей в сутки. Причина кроется в том, что независимым нефтеперерабатывающим заводам необходимо полностью выбрать правительственные квоты на 2018 год, те из них, которые не успеют этого сделать, не получат квоты на 2019 год.

В долгосрочной перспективе нисходящему тренду нефтяных котировок будет способствовать наращивание экспорта США. Так, согласно исследованию компании IHS Markit, уже к концу 2019 года американские зарубежные поставки жидких углеводородов могут превысить 10 миллионов баррелей в сутки, что лишит Саудовскую Аравию статуса крупнейшего экспортера нефти в мире.

США пытаются закрепить за собой статус нетто-экспортера, к которому они пришли в ноябре этого года, начав производить больше сырья, чем потреблять, и это оказывает давление на рынок из-за опасений превышения предложения над спросом.

Сегодня вечером выйдет отчет Американского института нефти об изменении нефтяных резервов в США за минувшую неделю. Вероятно уменьшение запасов, что выступит поддержкой для цен на сырье.

Благодаря сильному уровню поддержки на вторник прогнозируем восходящую коррекцию нефти марки WTI и рост к сопротивлениям 50.00, 50.25 и 50.60 долларов за баррель.

Вчера рынок виртуальных валют существенно вырос. Стоимость Bitcoin выросла на 7% до 3600 долларов, что стало максимальным дневным приростом с 28 ноября. На утренних торгах за единицу Ethereum просили 87 долларов, а к вечеру ее цена составила 99 долларов. XPR стартовал с уровня 0.2876 доллара и завершил день на отметке 0.3210 доллара.

Вопреки текущей кризисной ситуации ряд фундаментальных факторов может способствовать восстановлению криптовалютного рынка. Нью-Йоркская фондовая биржа объявила, что предложит услуги депозитарного обслуживания для цифровых валют и возможность заключения фьючерсных контрактов на Bitcoin. Goldman Sachs объявил об открытии отдела торговых криптоопераций и потратил 300 миллионов долларов на приобретение Poloniex, крупнейшей криптовалютной биржи. Япония, Южная Корея, Сингапур, Швейцария и Великобритания продолжают выступать региональными лидерами в лояльном регулировании цифровых активов. MasterCard подала патент на систему фракционного резерва криптовалюты. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам все еще рассматривает возможность запуска Bitcoin-ETF, а платежный протокол Lightning Network продолжает расти, сделав межинституциональные Bitcoin-переводы практически мгновенными.

Вчера Trustnodes и Santiment сообщили, что в течение последних 30 дней ICO-проекты ликвидировали 416 тысяч Ethereum, в месячном эквиваленте это максимальное значение с лета 2018 года. ICO-проекты на сегодня располагают примерно 290 миллионами долларов. Подобное уменьшение резервов может быть вызвано действиями американской Комиссии по ценным бумагам и биржам и общим снижением активности в ICO-сфере. Резервы многих блокчейн-проектов значительно превышают суммы, собранные ими в ходе ICO, а вывод оставшихся после продажи собранных на токенсейлах средств может приводить к дополнительному влиянию на понижение курса Ethereum.

В нашем прогнозе на вторник предполагаем, что рынок виртуальных валют вернется к снижению. Уровни поддержки для Bitcoin могут составить 3400, 3340 и 3300 долларов.

Ethereum будет стремиться к поддержкам на уровнях 93, 90 и 87 долларов. Для XPR вероятна поддержка на уровнях 0.3150, 0.3100 и 0.2970 долларов.